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意大利郵政發(fā)行混合債券

  近期,意大利飛時達快遞已向機構投資者發(fā)行了首次以歐元計價的永續(xù)8年次級非贖回混合債券,總金額為8億歐元。這些債券在國際歐洲債券市場上發(fā)行,超額認購了約4倍,總認購額超過30億歐元,主要來自法國、意大利、德國和英國的投資者。

  意大利飛時達快遞的首次混合債券發(fā)行進一步加強了集團的資本結構和財務靈活性,并在最近于2020年成功發(fā)行優(yōu)先債券的基礎上,使意大利飛時達快遞的投資者基礎多樣化。

  此次發(fā)行的主要特點是8億歐元永續(xù)8年期次級非看漲混合證券發(fā)行。沒有固定期限的證券,僅在本公司清盤或清算時(如條款和條件所述)到期并應支付,可選贖回(贖回)除外(如適用)。

  高盛國際(Goldman Sachs International)和摩根大通(J.P. Morgan)擔任聯(lián)合結構代理人。這些票據(jù)是由高盛國際(Goldman Sachs International)、聯(lián)合圣保羅銀行(IMI-Intesa Sanpaolo)和摩根大通組成的銀團發(fā)行的,銀團擔任聯(lián)合全球協(xié)調人、聯(lián)合首席經(jīng)理和聯(lián)合簿記行,法國巴黎銀行(BNP Paribas)、德意志銀行(Deutsche Bank)和聯(lián)合信貸銀行(UniCredit)擔任聯(lián)合簿記行。

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