2018年中國飛機(jī)產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢-上海空運(yùn)
圖:2019年8月1日,第四架C919飛機(jī)完成試飛 圖源:中國商飛
一、飛機(jī)產(chǎn)業(yè)概況
飛機(jī)是20世紀(jì)初最重大的發(fā)明之一,公認(rèn)由美國人萊特兄弟發(fā)明。他們在1903年12月17日進(jìn)行的飛行作為第一次重于空氣的航空器進(jìn)行的受控的持續(xù)動(dòng)力飛行被國際航空聯(lián)合會(huì)(FAI)所認(rèn)可,同年他們創(chuàng)辦了萊特飛機(jī)公司。自從飛機(jī)發(fā)明以后,飛機(jī)日益成為現(xiàn)代文明不可缺少的工具。它深刻的改變和影響了人們的生活,開啟了人們征服藍(lán)天歷史。
一架飛機(jī)主要由300-500萬個(gè)零部件組成,這些零部件需要數(shù)千個(gè)供應(yīng)商生產(chǎn)。從大的角度來看,飛機(jī)部件主要包括機(jī)體、發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)載設(shè)備(含航電設(shè)備和機(jī)電設(shè)備)、內(nèi)裝飾以及其它五大部分,各自的價(jià)值量占比分別為40%、25%、25%(15%+15%)、6%和4%。
圖片來源:華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院
民用大飛機(jī)領(lǐng)域,曾經(jīng)是包括空客、波音、麥道、英宇航和圖波列夫等在內(nèi)的多路諸侯爭斗比拼的地方,競爭相當(dāng)激烈。2018年全球波音訂單數(shù)為893架,空客訂單為747架。
圖片來源:華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院
二、中國飛機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,中國航空運(yùn)輸業(yè)得到了快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年中國航空公司全年運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量首次突破千億噸公里,達(dá)到1083.1億噸公里,2018年,全行業(yè)共完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量1206.4億噸公里,同比增長11.4%,運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量連續(xù)14年位居世界第二。
圖片來源:華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院
據(jù)統(tǒng)計(jì),2018年國內(nèi)航空公司共計(jì)新引進(jìn)飛機(jī)426架,至2018年底國內(nèi)民航運(yùn)輸機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)到3615架,較2017年底增加319架,同比增長9.7%。
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近年來,航空零部件制造行業(yè)更是在國家大力發(fā)展航空事業(yè)的背景下,得到迅猛發(fā)展。2018年,民用飛機(jī)零部件工業(yè)總產(chǎn)值約為197.2億元,同比增長10.6%;其中,航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值約58.5億元,同比增長8.7%。
圖片來源:華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院
民航事業(yè)的快速發(fā)展,使得航空公司的飛機(jī)維修需求也大幅度地持續(xù)上升,為中國的航空維修產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了巨大的機(jī)遇。飛機(jī)6-10年即將迎來大修周期,近幾年的市場容量實(shí)現(xiàn)了快速增長。2018年,中國航空維修規(guī)模達(dá)到1286.8億元。
圖片來源:華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院
三、中國飛機(jī)產(chǎn)業(yè)競爭格局分析
2018年中國機(jī)隊(duì)規(guī)模50架以上的航空公司共有15家,其中南航擁有民航機(jī)隊(duì)規(guī)模最大,有602架,而順豐是其中唯一的貨航。
圖片來源:華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院
從原材料的供應(yīng)來看,目前國內(nèi)在營飛機(jī)的發(fā)動(dòng)機(jī)主要由CFM國際、IAE、GE、羅羅、普惠公司提供。得益于737及A320飛機(jī)的巨大數(shù)量,CFM國際占據(jù)中國民機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)市場的63.91%的份額,737MAX使用也是CFM國際公司LEAP-1B發(fā)動(dòng)機(jī)。
圖片來源:華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院
受制于軍用飛機(jī)的敏感性和世界政治格局,逐漸形成了歐美及其同盟國、中俄及其他獨(dú)聯(lián)體、和其他國家三個(gè)陣營。美國憑借其強(qiáng)大的航空軍事實(shí)力和政治影響力,成為了軍用大型運(yùn)輸機(jī)領(lǐng)域當(dāng)之無愧的龍頭。在世界前十大運(yùn)輸機(jī)中,有4架由美國廠商制造,而僅由美國洛克希德
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