簽長協風險較大-沙特阿拉伯航空
前言
還有由于國外堵港嚴重、疏港運力短缺等因素導致整個客戶交貨周期加長，嚴重影響了海外項目的建設周期，給企業的生產計劃、采購、財務回款等方面帶來巨大壓力。疫情之前中國到美國航程一般在二十天左右，現在由于美西港口嚴重擁堵，船舶在錨地等待進港至少要二十天以上，2021年12月15日美西洛杉磯港和長灘港等候船舶達到102艘的峰值，再加上中國港口的等待裝船時間，通常情況從工廠到美西幾乎要六七十天以上；歐洲原先只要三十天左右，目前基本上需要五六十天以上。如此長的交貨期給光伏企業的供給鏈治理帶來了巨大的困難與壓力。
一、當前光伏行業國際海運物流面臨的困局
（六）靈活運用供給鏈金融產品，降低運費墊資本錢
判定2022年及以后的國際海運趨勢，必然要分析引起當前全球供給鏈危機的因素是否發生改變。我們首先重點分析堵港現象能否緩解、運力供給增長以及貨量增長，還有船公司本錢變動這四個核心因素，由于所有的價格預期都離不開供求關系和本錢的變化。
綜上所述2022年全球供給鏈危機不會有明顯的緩解，至少在上半年將會延續2021年運價高企、運力緊張的局面，下半年有新運力投進僅僅會略微緩解艙位緊張情況，歐線長約價有的已經在USD11000/40’HQ高位，目前市場即期在USD13000/40’HQ，長約價一般是市場的托底行情，兩者相差很小。值得光伏企業留意的是2023年可能是全球供給鏈危機真正能得到改善的一年，除了因堵港緩解而開釋出來的損耗運力外，還有240萬TEU新運力投放市場，能夠進一步緩解運力不足，推動運價下行，但是不太可能回到疫情之前的水平。猜測未來是一件非常困難的事，有太多的變量和疫情、罷工等黑天鵝事件，以上分析只是讓大家對海運業在2022年及今后的發展趨勢有一個大致的了解，僅供參考。
因全球疫情影響自2020年三季度開始國際海運集裝箱運價逐漸大幅上漲，同時出現“一艙難求”、“一箱難求”以及“堵港”等史無前例的全球供給鏈危機。以歐基港和美西基本港市場即期運價(SPOT RATE)為例，歐基港從疫情前USD1200--2000/40’HQ上漲到目前的USD12000--14000/40’HQ，美西從USD1200--2000/40HQ漲到目前USD11500--13500/40’HQ。光伏產業60%--70%的產能為國際市場服務，海運物流費用的大幅飆升為產業出口（特別是組件企業)加劇了本錢壓力，直接關系到海外項目的盈虧。最近中國光伏行業協會秘書長王世江博士請筆者測算到歐美的海運費分攤到每瓦組件上的均勻值(一個高柜裝0.33MW估算），歐洲基本上在人民幣0.28/W左右，美西基本在人民幣0.27/W左右。海運費占總貨值的比例上升到15-18%左右，超過了很多輔材的本錢占比。據隆基綠能董事長鐘寶申先生透露，2022年隆基僅僅是海運集裝箱物流預算達到四十到五十億人民幣之多;以逆變器為主的陽光電源2022年的海運物流預算也達到了五億人民幣。除了集裝箱海運費上漲之外，其他物流環節費用也在增加，21年7月開始上海港將免費堆存期從21天改成14天，據說22年還將繼續減少免費堆存期。下圖為Rystad Energy制作的組件BOM本錢圖，可以看出影響組件采購本錢的第二大因素是運費。疫情前運輸本錢基本沒有變化，約合0.01美元/瓦，而從2020年起，運輸本錢開始上漲，尤其是從2020年Q4起，漲幅明顯，到2021年Q4約合0.04美元/瓦，本錢增加了300%，無論是漲幅盡對值，還是比例，都僅次于硅料。
（三）優化運輸路徑，全面推進端到端，采用多式聯運降低運輸本錢，減少碳足跡
固然供給鏈全球化的趨勢不可逆轉，但是我們也應該關注到此次疫情暴露出目前全球供給鏈的脆弱性，未來供給鏈短距化、區域化發展將成為新趨勢。今后的供給鏈會越來越收縮，發達國家的全球供給鏈會向歐洲、美加地區聚焦，北美、歐盟地區的供給鏈區域化將會非常明顯，由于美國、加拿大、墨西哥的互補性很強，歐盟內部西北歐發達國家與東歐次發達國家的互補也很強。中國光伏行業協會秘書長王世江博士不久前向筆者咨詢中國到歐美的均勻到每瓦組件的海運費，王博士先容協會已經開展供給鏈短距化方面的研究，探討光伏產業鏈靠近銷售地公道布局的可行性，王博士夸大這不同于規避關稅在東南亞設廠。筆者建議光伏產業鏈出海應該是組件先行，由于組件產品物流本錢最高，還有組件自動化生產已經沒有大的題目，所需人工較少，其他生產要素都比國內便宜，從建廠本錢看比較公道。同時組件是終極銷售產品，靠近銷售地有利于更快地與市場對接，減少交付時間，降低物流本錢，避開貿易壁壘限制。國家發改委對外經濟研究所李大偉研究員告訴筆者他們也很關注這個題目，不久前曾調研江蘇某頭部光伏企業，企業負責人表示寧愿承擔高額的物流費用，暫時也沒有在歐美建廠的計劃，主要擔心產業鏈配套的困難。李大偉研究員建議國內的光伏產業鏈應該抱團出海，沒有必要像在國內一樣大家都搞垂直一體化，上下游配套的硅片、電池、逆變器、輔材等企業可以發揮各自最擅長的上風進行分工合作抱團出海。當然在歐美地區海外建廠對于企業的人才儲備、跨國運營能力、海外公共關系等方面都提出了挑戰。
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