LNG船隊運力迅速擴張-哈薩克斯坦空運
LNG市場今年創(chuàng)下多項新紀錄，包括近幾個月飆升的自然氣價格，以及今年年初的即期運費。相比之下，LNG船隊運力趨勢的關注度相對較少，但其近期也開啟了新的里程碑。2021年1-9月LNG船交付量達到800萬立方米的高位，推動LNG船隊規(guī)模首次突破1億立方米。
近些年LNG船隊運力持續(xù)快速擴張，2014年初至今船隊規(guī)模均勻每年增長8%，主要受到大型自然氣出口項目陸續(xù)投產(chǎn)的支撐。2016-19年期間均勻每年新增投產(chǎn)產(chǎn)能3,300萬噸/年，主要分布在美國和澳大利亞，推動了2015-2020年間全球LNG貿(mào)易量增長44%。
假如我們將增加2,500萬立方米視作一個LNG運力擴張的關鍵節(jié)點，可以看出迄今為止全球LNG船隊經(jīng)歷過4次擴張，2018年2月-2021年10月為第4次，歷時3年8個月，較第3次的擴張所花費的時間縮短一半(2010-2018年間擴張較慢主要是主要由于2010年代初項目投產(chǎn)速度較慢，2011-2015年間均勻每年新增產(chǎn)能不足1,000萬噸/年)，較2006-2010年的快速擴張期(2004-2005年間卡塔爾陸續(xù)在韓國造船廠訂造45艘Q-Flex型和Q-Max型LNG船，這些訂單在2007-2010年間交付，支持LNG船隊經(jīng)歷了一次快速擴張)也有所加速。
展看未來 明顯增長空間
船隊發(fā)展 加速擴張
現(xiàn)貨價格：今年10月，在全球能源緊張和自然氣庫存不足等原因的推動下，亞洲LNG現(xiàn)貨價格大幅飆升，上半月均勻價格為33美金/百萬英熱單位(2020年均勻價格僅為4美金/百萬英熱單位)。
船隊更新需求：隨著船舶發(fā)動機技術的快速發(fā)展，LNG船隊的構成也發(fā)生了明顯改變，目前二沖程雙燃料動力船占總運力的比重達到20%(2018年初僅為3%)，此外四沖程DFDE型和蒸汽輪機LNG船占比分別為30%和37%。考慮到蒸汽輪機LNG船的數(shù)目較多(可能因效率較低被淘汰)，未來LNG船隊的更新需求和時間點值得密切關注。LNG作為全球能源轉(zhuǎn)型中的過渡能源將會在未來至少十年繼續(xù)保持健康增長態(tài)勢，船隊運力仍有明顯增長的空間。
LNG市場 創(chuàng)下多項紀錄
船隊運力：2021年初至今，LNG船的交付量同比增長78%，達到790萬立方米(主要受到2018年大量新簽訂單的支撐，成為有記錄以來1-9月同期最大交付量)，LNG船隊運力迅速擴張，較年初增長了8%，達到1億立方米(665艘)。
新項目需求：克拉克森研究當前預計2022年LNG船隊運力增長將放緩至約5%(2021年為8.5%)，鐵路運輸上海空運，但是隨著下一波大型LNG項目投產(chǎn)高潮的到來，空運報價海運價格，2025年左右LNG船隊仍有動力繼續(xù)快速增長。首先，全球LNG船手持訂單位于高位水平，截止10月初手持訂單占船隊總運力的比重達到25%，為所有細分市場中最高水平。今年1- 9月的LNG船新簽訂單量打破了17年來1-3季度累計新簽訂單的最高紀錄。此外，短期內(nèi)預期仍將有很多新簽訂單報出，包括卡塔爾約100艘LNG船建造計劃以及其他在建項目帶來的船隊需求。
即期運費：今年年初，由于東北亞國家地區(qū)持續(xù)強勁的需求，以及自往年年末巴拿馬運河擁堵加劇，LNG船即期運費在年初升至歷史最高水平(174K立方米LNG船即期運費達21萬美金/天)。截止10月22日，運費再次升至19.5萬美金/天，且短期內(nèi)遠景仍然樂觀。
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